Раздумья о конкурентной борьбе на российском рынке производителей радиоэлектронной аппаратуры

Говорить обо всей отрасли радиоэлектронной аппаратуры автор не может, а вот показать некоторые новые моменты развития промышленности, тенденции и возможные перспективы на примере характерного для всей отрасти сегмента, этакой лакмусовой бумажки, попытаюсь.

Таким очень удобным для анализа сегментом является производство источников вторичного электропитания. Почему удобным, понятно – источники электропитания сами по себе никому не нужны, за рубежами отечества своих источников хватает, а раз их заказывают российские производители, то только для своего же отечественного производства радиоэлектронной аппаратуры. Поэтому тенденции развития этого сегмента отечественного производства достаточно точно отражают тенденции всей отрасли радиоэлектронной аппаратуры. При этом, весьма удобно в качестве примера использовать информацию по малым предприятиям, известно, что они быстрее осваивают все новое и, в общем-то, они первопроходцы в прикладных исследованиях, производстве, маркетинге и торговле.

Вначале общее положение в этом секторе рынка и общая характеристика компаний.

На сегодняшний день только этими компаниями образовано более 200 постоянных рабочих мест и еще не менее 200 человек у контрагентов работают в интересах этих компаний фактически по совместительству. По оценке автора, благодаря деятельности только этой четверки численность образованных рабочих мест составляет примерно 500 человек. По годовому штучному объему выпуска источников электропитания на первом месте возможно ИРБИС – около 50.000 шт., потом ТИТАН – около 30.000 шт., затем АЭИЭП и СФЕРА, всего четыре компании сейчас производят около 100.000 – 130.000 источников электропитания в год.

Финансовый годовой оборот, по-видимому, несколько больше у ИРБИСА затем идут ТИТАН, АЭИП и СФЕРА. По многим косвенным данным, на основе объявленных в прессе этими предприятиями ежемесячных объемах выпуска и средних прайсовых цен, весьма приблизительно можно утверждать, что суммарно ИРБИС, ТИТАН, АЭИЭП, СФЕРА имеют годовой оборот от $2.000.000 до $3.000.000. Автор подчеркивает – речь идет о производстве узкоспециализированных радиоэлектронных устройств.

Большое внимание данными компаниями уделяется маркетингу.

Компании уделяют внимание вопросам сертификации, регистрации ТУ, испытаниям на базе независимых сторонних организаций. Ведутся работы по прикреплению в необходимых случаях представительств заказчика – Министерства Обороны РФ для эффективного выполнения Государственных и оборонных заказов.

Все названные предприятия выполняют гарантийные и ремонтные обязательства. Ведут консультации по вопросам применения источников электропитания для предприятий потребителей.

Автор оценивает темпы роста производства данных компаний как устойчивые 30% в год.

Научно технический уровень разработок ИРБИС, АЭИЭП, ТИТАН, СФЕРА соответствует современному зарубежному уровню - не редкостью является получение конструктивной удельной мощности на уровне 500 - 1000 Вт/дм3 для DC-DC преобразователей и 200 – 400 Вт/дм3 для AC-DC преобразователей.

Автор смело берется утверждать.

И еще более глобальный вывод – логический – в нашем отечестве уже существует живая, нормально действующая и развивающаяся отрасль производства радиоэлектронной аппаратуры.

Однако, как известно новостей всегда две, о хорошей уже сказали.

Возьмем упомянутый приблизительный годовой оборот $2.000.000…$3.000.000.

В Европе считается, что небольшое серийное предприятие (прямо скажем - малое) заметно в различных рейтингах, если его годовой оборот превышает $3.000.000. Так что, ура, мы уже почти заметны. Говоря серьезно – достигнутый уровень (суммарный!) лишь приближается к уровню заметности для одного малого европейского серийного предприятия.

Здесь полезно вспомнить, что в бывшем СССР по министерским данным выпускалось около 30.000.000 шт. источников электропитания в год, при их средней “сегодняшней” стоимости около $20 за шт. это дает около $600.000.000 оборота за год. По западным меркам, сегодня это оборот одной крупной специализированной по источникам электропитания компании, каковых в мире насчитывается около десятка.

Далее. Примерная численность образованных впрямую или косвенно рабочих мест около 500 человек и объем выпуска источников электропитания суммарно компаниями ИРБИС, АЭИЭП, ТИТАН, СФЕРА около 100.000 – 130.000 шт. в год также можно характеризовать лишь как переходящие черту заметности. В лучшем случае это тянет на рядовой, хотя и вполне солидный европейский завод. В таком узко специализированном секторе радиоэлектроники там персонал одного завода в среднем около 200 – 400 человек. Годовой объем выпуска там – 200.000…500.000 шт. По отдельности каждый из названных лидеров является малым предприятием в полном смысле – численность персонала АЭИЭП совместно с дочерним предприятием “Александер Электрик Дон” около 84 человек, ИРБИСА около 80 человек и т.д.

Кстати, поделите годовой оборот $3.000.000 на 500 образованных рабочих мест и еще на 12 месяцев и еще на 6 (коэффициент средней заработной платы) и наконец сравните полученное (на моем калькуляторе $83) с $1000…$2000 средней заводской европейской заработной платой. Читателем станет понятно, почему автор вынес в заголовок слово “пролетарии”.

Казалось бы, что при всех этих минусах есть по крайней мере один плюс – названные компании могут еще долго работать не толкаясь локтями, фактически не конкурируя. Вспомните - потенциальная емкость российского рынка источников электропитания – около 3.000.000 шт. в год или около $60.000.000 годового оборота. Освоили менее 5%! Можно еще долго жить, фактически не конкурируя. Иметь большие рентабельности, определяемые приличными зазорами между ценами на отечественную продукцию и зарубежную. Направлять полученные сверхприбыли на расширение дела, развитие научных исследований, оснащение производства, наконец, на удержание высококвалифицированных кадров.

Однако этого не происходит.

Как уже упоминалось выше – конкурентная борьба имеет место быть. ИРБИС, АЭИЭП, ТИТАН, СФЕРА уже сильно конкурируют и естественно подают пример все отрасли.

Перечисленные компании ревностно следят за выступлениями друг друга в печати, опубликовывая многочисленные рекламные статьи и рекламные модули, периодически издают уже достаточно толстые каталоги продукции, участвуют в выставках, поддерживают собственные сайты в Интернет в ответ на аналогичные действия конкурентов.

Достаточно сопоставить объемы затрачиваемых компаниями усилий и небольшой суммарный оборот, чтобы придти к выводу о еще одном моменте российской специфики – неадекватности затрачиваемых маркетинговых усилий финансовому объему производства. В общем это и есть один из признаков конкурентной борьбы по-российски.

Еще более четко характеризует конкурентную борьбу гонка понижений цен. Достаточно сравнить прайсы ИРБИС, АЭИЭП, ТИТАН, СФЕРА, чтобы увидеть, компании отслеживают цены друг друга, что цены весьма близки и очень невелики. Понятно, что компании стремятся предельно “обжать” свои цены для того, чтобы “увести” от конкурента рыночный электорат. Конечно, при этом каждая из этих компаний лишает себя заслуженной потенциальной прибыли, автор подчеркивает – на данном этапе развития.

Возвращаясь к численности персонала этих компаний, легко увидеть несоответствие средней численности персонала отдельной компании и необходимости формировать полновесную инфраструктуру ведения бизнеса. Действительно, радиоаппаратостроительная компания, работающая на динамично меняющемся рынке должна содержать как минимум подразделения: научно-технического развития, подготовки производства, технологии, самого производства, снабжения, складское хозяйство, маркетинга, продаж, финансов, метрологии, испытаний, гарантийных обязательств, ремонта, транспорта, охраны интеллектуальной собственности, безопасности и т.д. и т.п. Понятно, что уместить все это в 30 – 80 человек практически невозможно. А развить компанию не дает вышеприведенный эффект самоубийственного урезания прибыли за счет предельного конкурентного снижения цен. Вот вам другой момент российской специфики – несоответствие добровольного аскетизма во имя конкурентоспособности необходимому повышению структурной эффективности производства.

Однако понятно, что мы уже скорее в капитализме, а не в социализме. А самое главное, наша собственная амбициозность и естественная человеческая недоверчивость, вызванная жестокостью окружающего мира никогда не позволят нам объединиться, какими бы талантливыми мы не были. Да и здоровая конкуренция для развития необходима в противовес монополизму.

Так что же – неужели ничего нельзя сделать, чтобы в соответствии с пословицей быть настолько богатыми, насколько мы являемся умными?

Давайте попробуем все разложить по полочкам (пока журнальная полоса не кончится). Возможно, здесь нам поможет все та же российская специфика, раз уж мы ее так часто упоминали.

Давайте отбросим все субъективные моменты, связанные с амбициями, обидами по принципу - ну не нравятся мне рыжие и т.п. Попробуем поговорить о причинах, мешающих и способствующих объединению предприятий - конкурентов, которые кажутся объективными.

Во-первых. Капиталы, приемы менеджмента, стратегические планы развития бизнеса, базы данных по потребителям продукции, научно-технические исследования, модели экономической оптимизации деятельности, системы безопасности предприятий и т.п. Здесь объединение весьма маловероятно, кроме случаев покупки одной фирмы другой. При неразвитости фондового рынка, отсутствии акций, выпущенных предприятиями для продажи, такой поворот событий в ближайшие годы нам не грозит.

Во-вторых. Методы маркетинга, методы реализации изделий, методы несения гарантийных обязательств – это уже чуть теплее, однако и эти моменты можно оставить только предприятиям.

В-третьих. Желание не показать конкуренту содержимое выпускаемых блоков и модулей. Автору известны случаи, когда уважаемые люди стирали маркировки с микросхем, на некоторых, секретных (!) узлах источников электропитания выполнялась пластилиновая опалубка и производилась заливка эпоксидными компаундами с наполнителями из сажи (чтобы видно не было!). Знаете, это как сигнализация и защита от угона автомобиля – на профессионала не действует, а детей пугает.

В действительности любая, уважающая себя фирма покупает лучшие образцы аппаратуры конкурентов для изучения. Часто и сами потребители с удовольствием отдают на независимые испытания блоки электропитания, купленные у других и не изучать эти блоки, как конкурирующую продукцию – грех. Таким образом, закрывание ладошкой своих мнимых ноу-хау, находящихся внутри изделий – трудное детство, переходный период. Не даром в настоящее время любая солидная фирма стремится красочно показать внутреннее содержимое своих изделий для рекламы качества и высокого технического уровня.

Таким образом, конкурентом очень хорошо известны материалы и покупные комплектующие, используемые коллегами в своих серийных изделиях. В дополнение к этой живописной картине представьте такую сцену. К дистрибьютору электронных компонентов приходит менеджер по снабжению фирмы производителя и спрашивает, а что у вас заказывают и покупают наши конкуренты, и узнав – говорит, тогда и мне того же. Логика здесь проста – лучше использовать то, что продается массово и постоянно. Тогда и цены гораздо ниже и стабильность в поставках обеспечена. Вот и возникает первое предложение. Можно объединить усилия по приобретению в больших масштабах, чем для одного предприятия, покупных материалов и электронных компонентов с целью получения плюсов – снижения цен на комплектующие и стабильности снабжения. Как распорядиться этим богатством – более оптимально и на долговременной основе работать с крупными дистрибьюторами или самим начать протаптывать дорожки в Европу за компонентами, может решить Совет директоров (президентов) объединения.

И четвертое предложение. Раз уж есть сборник так быть и научно-производственным и бизнес семинарам и конференциям. Кстати – это очень мощное средство кадрового развития для фирм и расширения круга своих клиентов.

Наконец отстаивание общих, корпоративных интересов в государственных структурах, в том числе военных организациях и т.п. Наконец осуществление координированных шагов по цивилизованному ценообразованию. Западный мир дает нам много примеров объединения усилий промышленников в этих направлений. И т.д.

Вывод один.

Если каждый из нас хочет на данном этапе (подчеркиваю это – на данном) быстро развиться и стать по отдельности хотя бы сопоставимым с западными компаниями по объемам выпуска и финансовым показателям…. если каждый из нас хочет, чтобы нас государство любило и замечало…. если каждый из нас хочет резко увеличить оперативность выполнения заказов, поднять качество продукции и тем самым способствовать прогрессу отрасли радиоэлектронного производства в целом...

… то внимательно читай данную статью и особенно заголовок.

Автору представляется необходимым опубликовать объединительное воззвание к российским производителям источников электропитания, собрать форум, хотя бы для начала из нескольких, пусть и не очень именитых фирм, подробно поговорить о затронутых проблемах и дай бог – объединиться.

Уважаемые конкуренты, коллеги, товарищи и господа!

Если Вы Российский производитель источников

электропитания, если Вы думаете о расширении

Вашего бизнеса, увеличении заказов, повышении

конкурентоспособности Вашей продукции

в отечестве и за рубежом - предлагаю

собраться в феврале 2001 года для обсуждения

возможности создания РАПИЭП –

Никто в России нам не поможет, кроме нас самих